実践的アプローチ

思考と実践の積み重ねによる資産形成を目指す

投資状況

資産状況について整理する

 

1 投資信託(つみたてNISA) 232万6319円

SP500に長期積立中

このままSP500に積み立てるかどうかは一回検討してみるが(変更するとすればオルカン)、毎月10万円を長期(20年以上)で積み立てる方針を変えるつもりはない

円安と米株の好調により、ただただ積み立てていただけであるが、圧倒的なパフォーマンスをたたき出している。

 

2 長期保有目的株式(NISA成長投資枠) 9万2769円

しばらくの間は保有する予定

NTTとソフトバンクは100株保有による優待目的

BTIは高配当株として取得

 

3 投資余力(預貯金除く) 240万5688円

 

合計482万4776円

これを軸に投資していく予定